PGM 041 - Agenda e Anotações
Criação, edição e consultas de anotações e agendamento.
Fluxo de trabalho:
Clique em Novo, insira informações como titulo, texto, data e clique em salvar.
Visão geral:
Pesquisa:
Tela de Pesquisa: permite filtrar por data, nome, código de cliente status entre outros filtros.
Enviados pelo whatsapp podendo ser:
Todos
Apenas enviados (sim)
Apenas não enviados (não)
Legenda das anotações:
Preto:
Vermelho:
Azul:
Verde:
Envio via Whatsapp:
Botão direito sobre a linha de registro desejada usando a opção "Enviar whatsapp" vai enviar as anotações marcadas.
O envio também pode ser feito pela tela de edição da anotação.
Criação, Edição e Exclusão:
Na tela de Criação e Edição de Anotações, após selecionar o cliente desejado, você tem a possibilidade de:
Visualizar o Histórico de Anotações: As anotações anteriores feitas para o cliente aparecem na parte superior direita da tela, permitindo fácil acesso a informações passadas e garantindo que nenhuma comunicação importante seja esquecida.
Adicionar Detalhes à Anotação:
Título: Insira um título descritivo para a anotação.
Texto: Defina o conteúdo detalhado da anotação, podendo incluir observações importantes ou ações a serem tomadas.
Data: Informe a data da anotação, e se necessário, agende para uma data futura.
Anexos: Permite adicionar arquivos (documentos, imagens, etc.) relevantes para a anotação, oferecendo maior contextualização e suporte à informação registrada.
Envio via WhatsApp: Você pode programar o envio da anotação via WhatsApp, com ou sem texto adicional, conforme preferir neste caso o envio será feito pelo Gil Comunicador na data agendada. Outra opção é utilizar o botão "Enviar para whatsapp" que executa em tempo real o envio sem precisar aguardar a data agendada (uma vez já enviada o comunicador não vai tentar enviar novamente, mesmo com agendamento).
Replicação de Anotação: Caso deseje criar várias anotações semelhantes, é possível replicar a anotação, definindo a quantidade de repetições e o intervalo entre os envios. Isso é útil para programações de lembretes ou ações periódicas com o cliente.
Last updated