PGM 070 - Serviços

Criação/edição de orçamentos.

Fluxo de trabalho:

• Clique sobre o botão "Novo Orçamento".

• Selecione o cliente.

• Insira os produtos desejado e clique em salvar.

Visão Geral:

Pesquisa:

• Pesquisa por status, setor, nome, Nro. DAV, data de registro, data de entrega e data fim da obra.

Criação / edição:

1 - Status:

• Aba de definição de status de um oçamento, aqui também definimos data inicial e de entrega.

2 - Cliente:

• Possibilidade de trocar o cliente pré selecionado e ou atualizar os dados de cadastro deste cliente.

3 - Cabeçalho:

• Informações do cabeçalho do pedido como, assunto, orçamentista, vendedor entre outros campos.

4 - Rodapé:

• Aqui definimos mensagens para o rodapé do pedido.

5 - Lançamentos:

• Nesta aba realizamos o lançamento de itens.

• Aqui também podemos aplicar observações nos itens, acréscimos ou descontos entre outras opções.

6 - Frete:

• Aqui informamos dados sobre o frete, como endereço de entrega, valor negociado e tipo de frete.

7 - Pagamento:

• Nesta aba definimos a quantidade de parcelas, centro de custo e projetamos tadas as parcelas de uma só vez.

CFG:

• Este permite selecionar o modelo de impressão e aplicar algumas configurações nele.

Impressão:

• Realiza impressão do pedido em um dos 18 modelos de impressão conforme configuração aplicada.

Exportar p/DAV:

• Gera uma DAV a partir de um orçamento.

Importar:

• Permite importar produtos de um outro orçamento para o orçamento atual.

Enviar:

• Permite o envio do orçamento via e-mail ou whatsapp.

Contrato:

• Atalho para o PGM 048, gerando assim um contrato com os dados deste orçamento.

Ficha de venda:

• Gera uma impressão com os dados da ficha cliente e da ficha responsável pela negociação.