# PGM 040 - Cadastro de Cliente/Fornecedor

## Fluxo de trabalho:

Para **inclusão de cliente**, siga os passos abaixo:

1. Clique sobre o botão **"Novo"**.
2. Preencha os campos principais, como:
   * **Tipo de cadastro**
   * **CPF/CNPJ**
   * **Razão social**
   * **Endereços de faturamento e de cobrança**
3. Após preencher todos os dados necessários, clique no botão **"Salvar"** para concluir a inclusão do cliente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2Fqu8h4kfbuKJKHiEslmu2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=14dc4c8b-af64-4ceb-9329-4b310e4d7225" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FqlxMosv6TCvzByboNZtE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4c06ef08-e93f-4b5a-a9f5-7f7240193f57" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Visão geral:

### Pesquisa:

A **pesquisa de cliente/fornecedor** pode ser realizada utilizando diversos filtros, facilitando a localização de registros específicos. Os filtros disponíveis incluem:

* **Código**
* **Nome**
* **CNPJ**
* **Endereço**
* **Telefones**
* **E-mail**
* **Cidade de faturamento**
* **Cidade de cobrança**

Além disso, é possível aplicar filtros adicionais para refinar ainda mais a busca, como:

* **Clientes ou fornecedores**
* **Pessoa física ou pessoa jurídica**
* **Fichas ativas ou inativas**
* **Clientes ou fornecedores marcados**
* **Data de aniversário**
* **Data de abertura de ficha**

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FapmM0e6zhqefPRFuDe5w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=65afd1be-194f-4210-8e44-3ce7327cc627" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FghYuHkanIQ94oxEPHxGt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a416685f-8340-4af3-897f-aafff29befcf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Visualização:

Na **listagem de clientes/fornecedores**, ao clicar com o **botão direito do mouse**, você tem as seguintes opções:

* **Marcar ou desmarcar registros**: Permite selecionar ou desmarcar um ou mais registros para ações em massa.
* **Selecionar colunas**: Possibilita escolher quais colunas você deseja visualizar, personalizando a exibição de dados conforme sua necessidade.
* **Duplicar registro**: Facilita a criação de um novo registro com as mesmas informações de um cliente/fornecedor já existente, poupando tempo na inserção de dados repetitivos.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FgrPSVKcUq1t3NycWueJH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=135e47ba-e962-41cb-84f7-dcbf2544eb0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Cadastro:

&#x20;Aba **Dados de Cliente:** contém as informações principais do cadastro, incluindo:

* **Tipo de cadastro**: Define se o cliente é pessoa física ou jurídica.
* **CPF/CNPJ**: Documento de identificação fiscal do cliente.
* **Razão social**: Nome oficial do cliente (para pessoas jurídicas).
* **Endereço de faturamento e de cobrança**: Localizações associadas à cobrança e envio de faturas.
* **Telefone e e-mail**: Dados de contato do cliente.
* **Data de nascimento**: Para clientes pessoa física, é possível registrar a data de nascimento para fins de análise ou promoções.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FjIGlSHzaJdplbtXyqZU8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=17c1ddc1-0550-43cb-a4ac-9f4c3e011f0e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Crediário / Caracterização** oferece uma visão detalhada do histórico de compras e informações financeiras do cliente, incluindo:

* **Datas e valores**:
  * **Primeira compra**: Data e valor da primeira transação realizada pelo cliente.
  * **Última compra**: Data e valor da compra mais recente.
  * **Maior compra**: Maior valor já adquirido pelo cliente.
  * **Data de cadastro**: Quando o cliente foi registrado no sistema.
* **Conceitos**: Detalhes sobre o perfil de crédito ou o tipo de relacionamento com o cliente.
* **Maior atraso**: Informação sobre o maior período de atraso em pagamentos do cliente.
* **Classificação da curva ABC**: Classificação do cliente com base em seu volume de compras ou outros critérios definidos, com a divisão de clientes em grupos A, B ou C.
* **Vinculação de informações adicionais**:
  * **Perfil de tipo de cliente**: Relaciona o cliente a um perfil específico, configurado no **PGM 020**.
  * **Tipo de comércio**: Indica o segmento de negócio ao qual o cliente pertence.
  * **Região**: Localização geográfica do cliente, também configurada no **PGM 020**.
  * **Local de cobrança**: Define o local onde as cobranças serão enviadas.
  * **Vendedor cativo**: O vendedor responsável pelo relacionamento com o cliente.
  * **Tabela de preço**: A tabela de preços aplicada ao cliente, com base em suas condições e negociações.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2Fxo91MPKPTaXifeTut4c8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0cd01872-6714-4a4f-a483-bb533bd1cc64" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Tributações / Contatos** é responsável pela configuração das informações tributárias e de contato do cliente, permitindo a definição de parâmetros essenciais para o cálculo de impostos e a conformidade tributária. Ela é dividida em duas partes principais:

#### 1. **Tributações**:

* **Contribuinte ou não**: Definição de se o cliente é contribuinte de impostos. A pergunta "A" determina essa informação, permitindo uma configuração simplificada.
* **Código Suframa**: Número de registro da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), necessário para empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
* **Perfil tributário**: Identificação do perfil tributário do cliente, como Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.
* **Destino da mercadoria**: Define para onde as mercadorias serão enviadas ou qual será o destino fiscal das mesmas.
* **Regime tributário**: Especifica o regime de tributação adotado pelo cliente, como o Simples Nacional, Lucro Presumido, ou Lucro Real.
* **Código de atividade**: Informações sobre a atividade econômica do cliente, com base no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), caso o cliente seja contribuinte.

#### 2. **Contatos**:

* **Informações de contato**: Inclui campos para registrar o nome do responsável, telefone, e-mail e outros dados relevantes para o contato com o cliente.

Essas configurações garantem que o sistema possa calcular os impostos devidos corretamente e que os dados fiscais estejam alinhados com a legislação vigente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FbkNLCUtuHe3uucw1YfJl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ed91160a-cc35-41e6-8e8a-e0d871889663" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Outros** permite configurar mensagens personalizadas para serem exibidas em diferentes documentos relacionados ao cliente ou fornecedor. Essas mensagens podem ser aplicadas em títulos, vendas e no próprio cadastro do cliente/fornecedor, oferecendo maior flexibilidade na comunicação e personalização dos processos.

#### Principais funcionalidades desta aba:

* **Mensagens no Título**: Definir mensagens específicas que serão exibidas nos títulos gerados para este cliente ou fornecedor. Isso pode incluir informações sobre condições de pagamento, observações sobre o crédito ou instruções especiais de cobrança.
* **Mensagens na Venda**: Permite incluir mensagens que aparecerão nas vendas realizadas para este cliente, como orientações sobre o envio de mercadoria, políticas de devolução ou outras instruções comerciais relevantes.
* **Mensagens no Cadastro**: Exibição de mensagens no cadastro do cliente/fornecedor, para fornecer detalhes importantes sobre o relacionamento comercial, histórico de crédito ou outras observações que ajudem os vendedores ou equipes de atendimento a entender o perfil do cliente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FoTqEwiKXiXSU7ioW1gGG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0f9ad5b4-7362-4e31-b644-0f3b1575e91f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aba **Anotações:** é um atalho para a tela[ PGM 041 - Agenda e Anotações](https://manual-gil.gitbook.io/manual-sistema-gil/pgm-041-agenda-e-anotacoes).


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manual-gil.gitbook.io/manual-sistema-gil/pgm-040-cadastro-de-cliente-fornecedor.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.