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# PGM 040 - Cadastro de Cliente/Fornecedor

Criação, edição e configuração de clientes/fornecedores

## Fluxo de trabalho:

Para **inclusão de cliente**, siga os passos abaixo:

1. Clique sobre o botão **"Novo"**.
2. Preencha os campos principais, como:
   * **Tipo de cadastro**
   * **CPF/CNPJ**
   * **Razão social**
   * **Endereços de faturamento e de cobrança**
3. Após preencher todos os dados necessários, clique no botão **"Salvar"** para concluir a inclusão do cliente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2Fqu8h4kfbuKJKHiEslmu2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=14dc4c8b-af64-4ceb-9329-4b310e4d7225" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FqlxMosv6TCvzByboNZtE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4c06ef08-e93f-4b5a-a9f5-7f7240193f57" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Visão geral:

### Pesquisa:

A **pesquisa de cliente/fornecedor** pode ser realizada utilizando diversos filtros, facilitando a localização de registros específicos. Os filtros disponíveis incluem:

* **Código**
* **Nome**
* **CNPJ**
* **Endereço**
* **Telefones**
* **E-mail**
* **Cidade de faturamento**
* **Cidade de cobrança**

Além disso, é possível aplicar filtros adicionais para refinar ainda mais a busca, como:

* **Clientes ou fornecedores**
* **Pessoa física ou pessoa jurídica**
* **Fichas ativas ou inativas**
* **Clientes ou fornecedores marcados**
* **Data de aniversário**
* **Data de abertura de ficha**

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FapmM0e6zhqefPRFuDe5w%2Fimage.png?alt=media&amp;token=65afd1be-194f-4210-8e44-3ce7327cc627" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FghYuHkanIQ94oxEPHxGt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a416685f-8340-4af3-897f-aafff29befcf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Visualização:

Na **listagem de clientes/fornecedores**, ao clicar com o **botão direito do mouse**, você tem as seguintes opções:

* **Marcar ou desmarcar registros**: Permite selecionar ou desmarcar um ou mais registros para ações em massa.
* **Selecionar colunas**: Possibilita escolher quais colunas você deseja visualizar, personalizando a exibição de dados conforme sua necessidade.
* **Duplicar registro**: Facilita a criação de um novo registro com as mesmas informações de um cliente/fornecedor já existente, poupando tempo na inserção de dados repetitivos.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FgrPSVKcUq1t3NycWueJH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=135e47ba-e962-41cb-84f7-dcbf2544eb0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Cadastro:

&#x20;Aba **Dados de Cliente:** contém as informações principais do cadastro, incluindo:

* **Tipo de cadastro**: Define se o cliente é pessoa física ou jurídica.
* **CPF/CNPJ**: Documento de identificação fiscal do cliente.
* **Razão social**: Nome oficial do cliente (para pessoas jurídicas).
* **Endereço de faturamento e de cobrança**: Localizações associadas à cobrança e envio de faturas.
* **Telefone e e-mail**: Dados de contato do cliente.
* **Data de nascimento**: Para clientes pessoa física, é possível registrar a data de nascimento para fins de análise ou promoções.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FjIGlSHzaJdplbtXyqZU8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=17c1ddc1-0550-43cb-a4ac-9f4c3e011f0e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Crediário / Caracterização** oferece uma visão detalhada do histórico de compras e informações financeiras do cliente, incluindo:

* **Datas e valores**:
  * **Primeira compra**: Data e valor da primeira transação realizada pelo cliente.
  * **Última compra**: Data e valor da compra mais recente.
  * **Maior compra**: Maior valor já adquirido pelo cliente.
  * **Data de cadastro**: Quando o cliente foi registrado no sistema.
* **Conceitos**: Detalhes sobre o perfil de crédito ou o tipo de relacionamento com o cliente.
* **Maior atraso**: Informação sobre o maior período de atraso em pagamentos do cliente.
* **Classificação da curva ABC**: Classificação do cliente com base em seu volume de compras ou outros critérios definidos, com a divisão de clientes em grupos A, B ou C.
* **Vinculação de informações adicionais**:
  * **Perfil de tipo de cliente**: Relaciona o cliente a um perfil específico, configurado no **PGM 020**.
  * **Tipo de comércio**: Indica o segmento de negócio ao qual o cliente pertence.
  * **Região**: Localização geográfica do cliente, também configurada no **PGM 020**.
  * **Local de cobrança**: Define o local onde as cobranças serão enviadas.
  * **Vendedor cativo**: O vendedor responsável pelo relacionamento com o cliente.
  * **Tabela de preço**: A tabela de preços aplicada ao cliente, com base em suas condições e negociações.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2Fxo91MPKPTaXifeTut4c8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0cd01872-6714-4a4f-a483-bb533bd1cc64" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Tributações / Contatos** é responsável pela configuração das informações tributárias e de contato do cliente, permitindo a definição de parâmetros essenciais para o cálculo de impostos e a conformidade tributária. Ela é dividida em duas partes principais:

#### 1. **Tributações**:

* **Contribuinte ou não**: Definição de se o cliente é contribuinte de impostos. A pergunta "A" determina essa informação, permitindo uma configuração simplificada.
* **Código Suframa**: Número de registro da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), necessário para empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
* **Perfil tributário**: Identificação do perfil tributário do cliente, como Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.
* **Destino da mercadoria**: Define para onde as mercadorias serão enviadas ou qual será o destino fiscal das mesmas.
* **Regime tributário**: Especifica o regime de tributação adotado pelo cliente, como o Simples Nacional, Lucro Presumido, ou Lucro Real.
* **Código de atividade**: Informações sobre a atividade econômica do cliente, com base no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), caso o cliente seja contribuinte.

#### 2. **Contatos**:

* **Informações de contato**: Inclui campos para registrar o nome do responsável, telefone, e-mail e outros dados relevantes para o contato com o cliente.

Essas configurações garantem que o sistema possa calcular os impostos devidos corretamente e que os dados fiscais estejam alinhados com a legislação vigente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FbkNLCUtuHe3uucw1YfJl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ed91160a-cc35-41e6-8e8a-e0d871889663" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A **Aba Outros** permite configurar mensagens personalizadas para serem exibidas em diferentes documentos relacionados ao cliente ou fornecedor. Essas mensagens podem ser aplicadas em títulos, vendas e no próprio cadastro do cliente/fornecedor, oferecendo maior flexibilidade na comunicação e personalização dos processos.

#### Principais funcionalidades desta aba:

* **Mensagens no Título**: Definir mensagens específicas que serão exibidas nos títulos gerados para este cliente ou fornecedor. Isso pode incluir informações sobre condições de pagamento, observações sobre o crédito ou instruções especiais de cobrança.
* **Mensagens na Venda**: Permite incluir mensagens que aparecerão nas vendas realizadas para este cliente, como orientações sobre o envio de mercadoria, políticas de devolução ou outras instruções comerciais relevantes.
* **Mensagens no Cadastro**: Exibição de mensagens no cadastro do cliente/fornecedor, para fornecer detalhes importantes sobre o relacionamento comercial, histórico de crédito ou outras observações que ajudem os vendedores ou equipes de atendimento a entender o perfil do cliente.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FoTqEwiKXiXSU7ioW1gGG%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0f9ad5b4-7362-4e31-b644-0f3b1575e91f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aba **Anotações:** é um atalho para a tela[ PGM 041 - Agenda e Anotações](/manual-sistema-gil/pgm-041-agenda-e-anotacoes.md).