PGM 040 - Cadastro de Cliente/Fornecedor
Criação, edição e configuração de clientes/fornecedores
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Criação, edição e configuração de clientes/fornecedores
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Para inclusão de cliente, siga os passos abaixo:
Clique sobre o botão "Novo".
Preencha os campos principais, como:
Tipo de cadastro
CPF/CNPJ
Razão social
Endereços de faturamento e de cobrança
Após preencher todos os dados necessários, clique no botão "Salvar" para concluir a inclusão do cliente.
A pesquisa de cliente/fornecedor pode ser realizada utilizando diversos filtros, facilitando a localização de registros específicos. Os filtros disponíveis incluem:
Código
Nome
CNPJ
Endereço
Telefones
Cidade de faturamento
Cidade de cobrança
Além disso, é possível aplicar filtros adicionais para refinar ainda mais a busca, como:
Clientes ou fornecedores
Pessoa física ou pessoa jurídica
Fichas ativas ou inativas
Clientes ou fornecedores marcados
Data de aniversário
Data de abertura de ficha
Na listagem de clientes/fornecedores, ao clicar com o botão direito do mouse, você tem as seguintes opções:
Marcar ou desmarcar registros: Permite selecionar ou desmarcar um ou mais registros para ações em massa.
Selecionar colunas: Possibilita escolher quais colunas você deseja visualizar, personalizando a exibição de dados conforme sua necessidade.
Duplicar registro: Facilita a criação de um novo registro com as mesmas informações de um cliente/fornecedor já existente, poupando tempo na inserção de dados repetitivos.
Aba Dados de Cliente: contém as informações principais do cadastro, incluindo:
Tipo de cadastro: Define se o cliente é pessoa física ou jurídica.
CPF/CNPJ: Documento de identificação fiscal do cliente.
Razão social: Nome oficial do cliente (para pessoas jurídicas).
Endereço de faturamento e de cobrança: Localizações associadas à cobrança e envio de faturas.
Telefone e e-mail: Dados de contato do cliente.
Data de nascimento: Para clientes pessoa física, é possível registrar a data de nascimento para fins de análise ou promoções.
A Aba Crediário / Caracterização oferece uma visão detalhada do histórico de compras e informações financeiras do cliente, incluindo:
Datas e valores:
Primeira compra: Data e valor da primeira transação realizada pelo cliente.
Última compra: Data e valor da compra mais recente.
Maior compra: Maior valor já adquirido pelo cliente.
Data de cadastro: Quando o cliente foi registrado no sistema.
Conceitos: Detalhes sobre o perfil de crédito ou o tipo de relacionamento com o cliente.
Maior atraso: Informação sobre o maior período de atraso em pagamentos do cliente.
Classificação da curva ABC: Classificação do cliente com base em seu volume de compras ou outros critérios definidos, com a divisão de clientes em grupos A, B ou C.
Vinculação de informações adicionais:
Perfil de tipo de cliente: Relaciona o cliente a um perfil específico, configurado no PGM 020.
Tipo de comércio: Indica o segmento de negócio ao qual o cliente pertence.
Região: Localização geográfica do cliente, também configurada no PGM 020.
Local de cobrança: Define o local onde as cobranças serão enviadas.
Vendedor cativo: O vendedor responsável pelo relacionamento com o cliente.
Tabela de preço: A tabela de preços aplicada ao cliente, com base em suas condições e negociações.
A Aba Tributações / Contatos é responsável pela configuração das informações tributárias e de contato do cliente, permitindo a definição de parâmetros essenciais para o cálculo de impostos e a conformidade tributária. Ela é dividida em duas partes principais:
Contribuinte ou não: Definição de se o cliente é contribuinte de impostos. A pergunta "A" determina essa informação, permitindo uma configuração simplificada.
Código Suframa: Número de registro da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), necessário para empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Perfil tributário: Identificação do perfil tributário do cliente, como Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.
Destino da mercadoria: Define para onde as mercadorias serão enviadas ou qual será o destino fiscal das mesmas.
Regime tributário: Especifica o regime de tributação adotado pelo cliente, como o Simples Nacional, Lucro Presumido, ou Lucro Real.
Código de atividade: Informações sobre a atividade econômica do cliente, com base no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), caso o cliente seja contribuinte.
Informações de contato: Inclui campos para registrar o nome do responsável, telefone, e-mail e outros dados relevantes para o contato com o cliente.
Essas configurações garantem que o sistema possa calcular os impostos devidos corretamente e que os dados fiscais estejam alinhados com a legislação vigente.
A Aba Outros permite configurar mensagens personalizadas para serem exibidas em diferentes documentos relacionados ao cliente ou fornecedor. Essas mensagens podem ser aplicadas em títulos, vendas e no próprio cadastro do cliente/fornecedor, oferecendo maior flexibilidade na comunicação e personalização dos processos.
Mensagens no Título: Definir mensagens específicas que serão exibidas nos títulos gerados para este cliente ou fornecedor. Isso pode incluir informações sobre condições de pagamento, observações sobre o crédito ou instruções especiais de cobrança.
Mensagens na Venda: Permite incluir mensagens que aparecerão nas vendas realizadas para este cliente, como orientações sobre o envio de mercadoria, políticas de devolução ou outras instruções comerciais relevantes.
Mensagens no Cadastro: Exibição de mensagens no cadastro do cliente/fornecedor, para fornecer detalhes importantes sobre o relacionamento comercial, histórico de crédito ou outras observações que ajudem os vendedores ou equipes de atendimento a entender o perfil do cliente.
Aba Anotações: é um atalho para a tela.
